Renditevergleich der Referenzportfolios von StratValue LLC
Die Renditevergleiche der Tabelle umfassen rollende Zehn-, Fünf- und Dreijahresperioden für USD, EUR und CHF Portfolios verglichen mit den Indices DJIA, EuroStoxx50 und SMI. Die aktiv-passive Strategie arbeitet mit gleich- oder halbgewichteten Positionen und bis zu einem Drittel Indexfonds sowie mit einer "bottom-up" diversifizierten Selektion von "large caps" mit dem Potenzial zu hohem Alpha ohne Rücksicht auf "tracking errors". Basis zur Selektion sind die Resultate des StratValue Scoring Tools vom 4. Quartal des Vorjahres. Die Positionen bleiben
während des gesamten Kalenderjahres unverändert
Diese Resutate sind kein Beratungsangebot oder als Aufforderung zur Auswahl oder zum Handel von Finanzinstrumenten zu verstehen. Erfolg in der Vergangenheit ist nie Garantie für zukünftige Erträge. StratValue LLC übernimmt keine Vermögensverwaltungsmandate für private oder institutionelle Anleger, bietet aber umfassende Überwachung aller Aspekte des Angebots von Vermögensdienstleistern an
Out-performance versus these indices | DJIA | EuroStoxx 50 | SMI |
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2003 - 2012 2004 - 2013 2005 - 2014 2006 - 2015 2007 - 2016 2008 - 2017 2009 - 2018 2010 - 2019 2011 - 2020 2012 - 2021 2013 - 2022 2014 - 2023 2015 - 2024 |
48.33% 69.64% 79.00% 81.21% 75.84% 82.54% 161.53% 186.01% 212.52% 289.21% 195.16% 219.78% 295.49% |
58.90% 75.50% 57.02% 46.51% 36.13% 40.41% 94.44% 113.28% 145.83% 177.55% 62.23% 59.23% 122.23% |
82.17% 88.28% 112.42% 82.09% 63.77% 65.58% 89.42% 85.33% 83.93% 102.60% 38.00% 38.84% 38.48% |
2008 - 2012 2009 - 2013 2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016 2013 - 2017 2014 - 2018 2015 - 2019 2016 - 2020 2017 - 2021 2018 - 2022 2019 - 2023 2020 - 2024 |
20.06% 63.40% 43.22% 42.00% 49.94% 37.61% 28.60% 54.56% 72.07% 93.24% 63.96% 102.13% 99.59% |
18.96% 60.68% 36.14% 40.16% 39.22% 19.27% 19.12% 49.42% 65.01% 69.69% 27.17% 26.30% 34.41% |
28.54% 65.46% 44.76% 27.79% 31.26% 24.19% 10.37% 17.82% 30.47% 31.60% 6.40% 22.23% 13.94% |
2010 - 2012 2011 - 2013 2012 - 2014 2013 - 2015 2014 - 2016 2015 - 2017 2016 - 2018 2017 - 2019 2018 - 2020 2019 - 2021 2020 - 2022 2021 - 2023 2022 - 2024 |
16.93% 27.27% 31.54% 23.22% 10.31% 13.98% 16.04% 35.51% 47.20% 56.29% 22.85% 36.45% 44.28% |
29.17% 31.58% 21.42% 11.05% 7.30% 14.96% 13.31% 32.30% 52.72% 52.75% 0.28% -20.17% 6.65% |
29.16% 17.48% 17.64% 8.96% 12.65% 14.06% 3.90% 6.23% 15.70% 34.89% 4.16% -2.92% -1.5% |
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
10.89% 11.83% 1.00% 6.24% 1.30% 1.19% 9.12% 15.34% 12.78% 9.60% -0.97% 24.09% 16.79% |
16.71% 4.81% -3.05% 8.20% 2.18% 3.09% 7.63% 18.16% 20.71% -2.37% -14.17% 2.69% 25.12% |
8.90% 1.31% 2.75% 3.13% 5.95% 3.83% -4.80% 9.01% 12.27% 2.65% -7.65% 4.89% 3.55% |