Renditevergleich der Referenzportfolios von StratValue LLC

Die Renditevergleiche der Tabelle umfassen rollende Zehn-, Fünf- und Dreijahresperioden für USD, EUR und CHF Portfolios verglichen mit den Indices DJIA, EuroStoxx50 und SMI. Die aktiv-passive Strategie arbeitet mit gleich- oder halbgewichteten Positionen und bis zu einem Drittel Indexfonds sowie mit einer "bottom-up" diversifizierten Selektion von "large caps" mit dem Potenzial zu hohem Alpha ohne Rücksicht auf "tracking errors". Basis zur Selektion sind die Resultate des StratValue Scoring Tools vom 4. Quartal des Vorjahres. Die Positionen bleiben
während des gesamten Kalenderjahres unverändert

Diese Resutate sind kein Beratungsangebot oder als Aufforderung zur Auswahl oder zum Handel von Finanzinstrumenten zu verstehen. Erfolg in der Vergangenheit ist nie Garantie für zukünftige Erträge. StratValue LLC übernimmt keine Vermögensverwaltungsmandate für private oder institutionelle Anleger, bietet aber umfassende Überwachung aller Aspekte des Angebots von Vermögensdienstleistern an

Out-performance versus these indicesDJIAEuroStoxx 50SMI
2003 - 2012
2004 - 2013
2005 - 2014
2006 - 2015
2007 - 2016
2008 - 2017
2009 - 2018
2010 - 2019
2011 - 2020
2012 - 2021
2013 - 2022
2014 - 2023
2015 - 2024
48.33%
69.64%
79.00%
81.21%
75.84%
82.54%
161.53%
186.01%
212.52%
289.21%
195.16%
219.78%
295.49%
58.90%
75.50%
57.02%
46.51%
36.13%
40.41%
94.44%
113.28%
145.83%
177.55%
62.23%
59.23%
122.23%
82.17%
88.28%
112.42%
82.09%
63.77%
65.58%
89.42%
85.33%
83.93%
102.60%
38.00%
38.84%
38.48%
2008 - 2012
2009 - 2013
2010 - 2014
2011 - 2015
2012 - 2016
2013 - 2017
2014 - 2018
2015 - 2019
2016 - 2020
2017 - 2021
2018 - 2022
2019 - 2023
2020 - 2024
20.06%
63.40%
43.22%
42.00%
49.94%
37.61%
28.60%
54.56%
72.07%
93.24%
63.96%
102.13%
99.59%
18.96%
60.68%
36.14%
40.16%
39.22%
19.27%
19.12%
49.42%
65.01%
69.69%
27.17%
26.30%
34.41%
28.54%
65.46%
44.76%
27.79%
31.26%
24.19%
10.37%
17.82%
30.47%
31.60%
6.40%
22.23%
13.94%
2010 - 2012
2011 - 2013
2012 - 2014
2013 - 2015
2014 - 2016
2015 - 2017
2016 - 2018
2017 - 2019
2018 - 2020
2019 - 2021
2020 - 2022
2021 - 2023
2022 - 2024
16.93%
27.27%
31.54%
23.22%
10.31%
13.98%
16.04%
35.51%
47.20%
56.29%
22.85%
36.45%
44.28%
29.17%
31.58%
21.42%
11.05%
7.30%
14.96%
13.31%
32.30%
52.72%
52.75%
0.28%
-20.17%
6.65%
29.16%
17.48%
17.64%
8.96%
12.65%
14.06%
3.90%
6.23%
15.70%
34.89%
4.16%
-2.92%
-1.5%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
10.89%
11.83%
1.00%
6.24%
1.30%
1.19%
9.12%
15.34%
12.78%
9.60%
-0.97%
24.09%
16.79%
16.71%
4.81%
-3.05%
8.20%
2.18%
3.09%
7.63%
18.16%
20.71%
-2.37%
-14.17%
2.69%
25.12%
8.90%
1.31%
2.75%
3.13%
5.95%
3.83%
-4.80%
9.01%
12.27%
2.65%
-7.65%
4.89%
3.55%