El enfoque de StratValue
se basa en rendimientos y riesgos a largo plazo de mercados de renta variable y fija de economías liberales y maduras, complementados con instrumentos de baja correlación, y manejados por gestores de patrimonio capaces de seguir un proceso de inversión sistemático y eficaz. StratValue le pone a disposición sus “Dynymic Relative Value and Growth Scoring” así como su propio “StratValue Scoring” para navegar exitosamente los mercados de acciones
Horizonte de largo plazo
A largo plazo el riesgo de renta variable se convierte en una oportunidad de rendimiento superior a la renta fija. Esta visión a largo plazo tiene impactos fundamentales en los modelos de asignación de activos y permite aumentos de rendimientos con menores riesgos que los obtenidos siguiendo la “Modern Portfolio Theory” con su enfoque de corto plazo. StratValue supervisa la implementación de estrategias de gestión adecuadas
El volumen importa
Los gestores se limitan mayormente a considerar la propensión del cliente a aceptar riesgos, aplicando modelos estandarizados de asignación de activos sin respetar el volumen global de activos y cambios en la propensión hacia riesgos de sus clientes. StratValue le propone un análisis integral de sus activos y le ayuda a realizar beneficios de escala
La ineficiencia de modelos tradicionales
resulta en ajustes demasiado frecuentes de la política de inversión por una visión demasiado corta de los mercados. El rebalanceo de carteras con una actividad excesiva de compra y venta le quita una parte importante del potencial de apreciación. El mismo efecto negativo se produce por la selección de acciones tradicionalmente basada en la “market capitalization”. StratValue pide de sus gestores estrategias de largo plazo y supervisa su ejecución