Rendimientos superiores en carteras de referencia de StratValue LLC
Las tablas enseñan rendimientos calculados en períodos de diez, cinco y tres años para carteras en USD, EUR y CHF comparados con los índices DJIA, EuroStoxx50 y SMI. La estrategia activa-pasiva incluye posiciones de igual o medio tamaño y hasta una tercera parte en fondos de inversión indexados. La selección diversificada incluye compañías "large cap" con potencial de "alpha" elevado sin cosiderar el "tracking error" de las carteras y está basada en resultados del 4to trimestre del año anterior. No se cambia la selección durante el año completo
Estos resultados no constituyen una oferta de asesoría o de ejecutar transacciones en instrumentos financieros. Rendimientos del pasado no garantizan nunca resultados futuros. StratValue LLC no acepta mandatos de gestión de activos, ni para particulares, ni para instituciones, pero proporciona al cliente su supervisión profesional
| Out-performance versus these indices | DJIA | EuroStoxx 50 | SMI |
|---|---|---|---|
| 2003 - 2012 2004 - 2013 2005 - 2014 2006 - 2015 2007 - 2016 2008 - 2017 2009 - 2018 2010 - 2019 2011 - 2020 2012 - 2021 2013 - 2022 2014 - 2023 |
48.33% 69.64% 79.00% 81.21% 75.84% 82.54% 161.53% 186.01% 212.52% 289.21% 195.16% 219.78% |
58.90% 75.50% 57.02% 46.51% 36.13% 40.41% 94.44% 113.28% 145.83% 177.55% 62.23% 59.23% |
82.17% 88.28% 112.42% 82.09% 63.77% 65.58% 89.42% 85.33% 83.93% 102.60% 38.00% 38.84% |
| 2008 - 2012 2009 - 2013 2010 - 2014 2011 - 2015 2012 - 2016 2013 - 2017 2014 - 2018 2015 - 2019 2016 - 2020 2017 - 2021 2018 - 2022 2019 - 2023 |
20.06% 63.40% 43.22% 42.00% 49.94% 37.61% 28.60% 54.56% 72.07% 93.24% 63.96% 102.13% |
18.96% 60.68% 36.14% 40.16% 39.22% 19.27% 19.12% 49.42% 65.01% 69.69% 27.17% 26.30% |
28.54% 65.46% 44.76% 27.79% 31.26% 24.19% 10.37% 17.82% 30.47% 31.60% 6.40% 22.23% |
| 2010 - 2012 2011 - 2013 2012 - 2014 2013 - 2015 2014 - 2016 2015 - 2017 2016 - 2018 2017 - 2019 2018 - 2020 2019 - 2021 2020 - 2022 2021 - 2023 |
16.93% 27.27% 31.54% 23.22% 10.31% 13.98% 16.04% 35.51% 47.20% 56.29% 22.85% 36.45% |
29.17% 31.58% 21.42% 11.05% 7.30% 14.96% 13.31% 32.30% 52.72% 52.75% 0.28% -20.17% |
29.16% 17.48% 17.64% 8.96% 12.65% 14.06% 3.90% 6.23% 15.70% 34.89% 4.16% -2.92% |
| 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 |
10.89% 11.83% 1.00% 6.24% 1.30% 1.19% 9.12% 15.34% 12.78% 9.60% -0.97% 24.09% |
16.71% 4.81% -3.05% 8.20% 2.18% 3.09% 7.63% 18.16% 20.71% -2.37% -14.17% 2.69% |
8.90% 1.31% 2.75% 3.13% 5.95% 3.83% -4.80% 9.01% 12.27% 2.65% -7.65% 4.89% |